Niccolo byl vyslán, aby našel éter, tajemnou látku obsaženou v dechu zmizelých draků, bez níž by nebyl na Oblaku žádný život.
Nu-kua se proto vydala na dlouhou pouť po čínských dálavách, kde je chce znovu najít. V cizím světě se setkává s nesmrtelnými čaroději, létajícími mistry meče - a také s Niccolou, mladíkem se zlatýma očima. Také on hledá draky. Jeho lid totiž žije už celá staletí na Oblaku, vysoko v povětří. Jeho krajanům, Povětřanům, však hrozí zánik.
Dívka Nu-kua nikdy nepotkala žádného jiného člověka. Vyrostla totiž mezi draky, jenže ti náhle beze stopy zmizeli!
Jak ale má bojovat proti dívce, kterou miluje víc než život?
Zatímco Nu-kua kráčí v jejich stopách a odkázána sama na sebe musí bojovat o život, štve se Niccolo po horách i pouštích a hledá Měsíční holčičku. Ví, že ji musí zabít, aby zachránil Povětřany a celou Čínu.
Odpověď znají jen draci - ti jsou však nezvěstní.
Nebo se v hlubinách hor ukrývá ještě starší, temnější tajemství?
V Číně zuří válka mezi hedvábím a mečem. Mocnosti z "druhé strany nebes" vyslaly Měsíční holčičku, aby zneškodnila poslední Nesmrtelné na zemi - bude ale jejich smrt znamenat skutečně zánik světa?