Je jaro 1937. Německý kancléř Adolf Hitler vytrvale hovoří o míru, svými činy však jako by dělal vše proto, aby západním spojencům došla trpělivost. Schizofrenní geopolitická atmosféra dusí i britský Fulworth, sídlo penzionovaného Sherlocka Holmese. Hry tajných služeb už dávno probíhají mimo jeho pole. Ranou přímo do Holmesova srdce je však sebevražda jeho chráněnce, místního mladíka, jehož vrozený talent detektiv po desetiletí rozvíjel. Smrt bez zřejmého motivu Holmese vtahuje zpět do velkého světa, který se dramaticky změnil…